Glæd dig til dette kærlighedseventyr, der handler om den forsigtige cockerspaniel Lady og det frække gadekryds Vagabonden. De to hunde tilbringer en romantisk aften sammen, efter at Vagabonden har reddet Lady fra en flok glubske hunde. Under stjernerne ved en ternet dug med levende lys og en stor tallerken pasta med kødboller støder de snuderne sammen til filmhistoriens måske mest berømte kys.