I ett alldeles vanligt hus, på en alldeles vanlig gata i stan bor Lillebror. Allra helst vill han ha en egen hund. Uppe på taket, i en liten stuga bakom den stora skorstenen, bor en herre som heter Karlsson. Han är, enligt sig själv, en vacker, genomklok och lagom tjock man i sina bästa år. På ryggen har han en liten propeller och med den kan han flyga… Han bestämmer sig för att landa hos Lillebror. Efter det blir ingenting sig likt.