#308 - OpenAI + Anthropic omsætter snart for hele EU's BNP: Regnestykket bag AI-tesen + Nvidia-regnskab, IREN vs. SpaceX, Warsh, stablecoins og Metas 18 mia.-forlig og meget mere

Kan to selskaber omsætte for lige så meget som hele EU? Ugens tema tager AI-økonomien fra bunden: 15 mia. dollars i base cost per gigawatt, 50-100 mia. i omsætning – og AI-labs, der går fra 10 til 100 gigawatt frem mod 2028. Mads' pointe fra Dylan Patel og Dwarkesh: Dem, der tror på AI, og dem, der kalder det en boble, adskiller sig på én ting – om de forstår skalaen. Og hvorfor SpaceX med 20 gigawatt i 2028 ser billig ud, selv hvis man halverer tallene.

Nvidia bekræfter det: 96 mia. i kvartalet, 70% vækst næste år og Amazon, der udvider sin ordre med 2 millioner GPU'er. Vi tager også IREN, der falder 13% på regnskabet – og hvorfor neoclouds, der skal have kunder før de kan låne, sælger compute langt billigere end SpaceX og Meta, der bygger på egen balance.

Makro: Kevin Warsh viser sig som inflationshøg i Jackson Hole, 55% sandsynlighed for rentestigning i september, Druckenmillers kritik af Bessent, og hvorfor stablecoins og Clarity Act kan blive USA's nye gældsfinansiering. Dertil OpenAI's Jalapeno-chip og de tre typer chip-hukommelse, Metas rekordforlig og nye AI-produkt Hatch, Waymo til München, og hvad danskerne handler mest på Pluto: Marvell, Micron, Intel og IREN ind – Novo Nordisk og UPS ud.

Plus status på Pluto.Markets-porteføljen: ned 2,7% i ugen, ingen handler mens flytningen til Aktieuniverset ApS gøres færdig.

Denne episode er sponsoreret af Dansk Transportoptimering. Få optimeret og effektiviseret transport, distribution og logistik til din virksomhed. Læs mere på dto-as.dk.

Denne episode er sponsoreret af Vipp. Udforsk deres unikke univers af design – fra eksklusive køkkener og møbler til deres særlige guesthouses rundt omkring i verden på Vipp.com. Du kan også blive medejer af en unik bolig på Mallorca gennem Vippresidences.com.

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.