Móri og hans følge var igen på rejse gennem Tivedens dybe skove mellem de store indsøer Vänern og Vättern.

Her ventede der dem nye overraskelser. Først var der de onde ordensriddere, som var fulgt efter dem helt fra Mellemeuropa. Og dernæst mødte de Frostens Datter, en ung kvinde, der skulle få stor betydning for ekspeditionens udfald.