Selvom det står lidt sløjt til med forretningen, er privatdetektiv Kinsey Millhone lidt tilbageholdende overfor at tage Berverly Danzigers eftersøgning af hendes søster Elaine Boldt på sig. Det er en lille sag, som Beverly sagtens kunne klare selv – så hvorfor drage Kinsey ind i den? Beverly påstår, at hun har brug for søsterens underskrift på nogle juridiske dokumenter for at de begge kan modtage en lille arv fra et fjernt familiemedlem. Men Kinsey har en underlig fornemmelse af det hele. Og er der én ting hun har lært igennem sit arbejde, er det, at man altid skal følge sine instinkter.

Kinseys mavefornemmelse viser sig at holde stik, da hun finder ud af at den attraktive enke sidst er set i en luksuriøs lospels på vej om bord på et fly i Boca Raton. Men jo mere hun leder efter Elaine, des flere spørgsmål rejser sig. Har Elaines forsvinden noget at gøre med det brutale mord på en af hendes bridgepartnere flere måneder tidligere? Og hvad der sket med hendes smukke racekat, som også er blevet væk?

Sagen spidser til, da en fremmed vandaliserer Elaines nabos hjem – og endnu en nabo findes myrdet. Med sin karriere og sit omdømme på spil, risikerer Kinsey det hele for at finde den forsvundne kvinde og en morder, der bare venter på at slå til igen ..