Dronning Elsa og prinsesse Anna af Arendal tager på en sørejse til nabokongerigerne. De møder mange søde mennesker, ser flotte steder og oplever sjove ting. Overalt, hvor de kommer hen, er folk interesserede i Elsas magiske evner, men hun er lidt bange for at bruge dem. Hvad vil folk tænke? Anna hjælper hende, og måske kan Elsas isnende evner bruges til noget godt i sommervarmen ... SXL