Da gamle Jarmer dør, overtager hans søn Palle både den idylliske Møllegård og den dertilhørende mølle, men også den dybt forgældede Piskefabrik. Med alle sine kræfter forsøger han at bringe virksomheden på rette fod igen og gifter sig endda med den bitre, men rige Olga, selvom han elsker den forældreløse Sara fra møllen. Men faderens afskedsord hjemsøger ham. Hvad er det for hemmeligheder, den gamle mand tog med sig i graven? Og hvor passer de mystiske omstændigheder omkring Saras fødsel ind i historien? Morten Korch (f. 1876 – d. 1954), Danmarks mest folkekære forfatter, begyndte sit virke i 1898 med novellesamlingen Humoresker – Fyensk Humør, der indeholdt en række skitser og fortællinger, alle på klingende fynsk. Det var startskuddet til et forfatterskab, der strakte sig over et halvt århundrede, og som har været elsket af generationer af læsere. Med romaner som Flintesønnerne, Der brænder en ild og De røde heste blev Morten Korch folkeeje, og filmatiseringerne af hans mest populære romaner med skuespillere som Poul Reichhardt, Tove Maes, Ebbe Langberg og Ib Mossin er i dag en del af den danske filmskat.