En cowboy finder hjem Den enlige mor, Jess Calhoun, havde lært på den hårde måde, at man ikke kunne stole på en mand i en Stetson; hendes lille søns far var for længst stukket af. Alligevel kunne Jess ikke undgå at bemærke den flotte, veltalende Johnny Jameson, der var kommet til byen. Han var lige så vild og utæmmet som de heste, han trænede. Tiltrækningen imellem dem er lige så hed som en sommer i Texas, og får Johnny til at spekulere på, om han endelig kan falde til ro og slå rødder... Lige her i Larkville, hvor to meget specielle mennesker har fundet vej til hans hjerte. Manden som så hendes skønhed Hver eneste dag kæmper Blair Macintyre for at tage sig sorgløs ud og forsøge ikke at lade sig distrahere af den overlækre Nick Conway. Det eneste, Blair gerne vil, er at være normal. At være Blair før canceren. Hun er besluttet på at vise sine venner, at hun har det godt... selvom det er ensbetydende med at skulle bluffe. Der er kun ét menneske, der ikke behandler hende med fløjlshandsker. Faktisk behandler Nick Conway hende slet ikke med handsker, især ikke, da han ærligt siger hende, hvad han synes om, at hun vil hjælpe hans datter i en skønhedskonkurrence! Snart kryber Nick ind under Blairs hud, og ind under hendes forsvarsværk. Kan det tænkes, at det er ham, der skal vise hende, at hun er akkurat lige så smuk, som hun var før?