Professoren og skytsenglen er nu nået til Frederiksberg Slot. Her møder professoren en major, der fortæller ham, at han skal passe på den hvide hund. Det er nemlig kongens genfærd. Professoren synes, at hun er tosset, han tror ikke på den slags pjat. Han fortæller videre om Caroline Mathilde, men skytsenglen har fået en idé: Hun lokker spøgelset frem, så professoren kan se, at der er mere mellem himmel og jord...

Sent om aften, når mørket er faldet på, tager professor Valdemar rundt på gamle historiske steder. Han fortæller om konger og dronninger fra Danmarkshistorien. Sagn om spøgelser afviser han som noget pjat. For som han siger: "Det, man ikke kan se, det findes ikke". I de første 8 afsnit bliver han fulgt af en lille skytsengel. Når han går rundt i de mørke, støvede sale og fortæller sine historier, passer hun ikke kun på ham, hun vil også vise ham, at der er mere mellem himmel og jord. I afsnit 9 til 18 har han sin niece Cille med, og det er vist meget godt, for det er som regel hende, der hjælper ham ud af spøgelsernes kløer.

Jesper Asholt spiller hovedrollen som den støvede professor Valdemar. Skytsenglen, der passer på ham, bliver spillet af Pernille Vallentin, der også synger titelsangen "Tryllestøv." Serien er instrueret af Nicolaj Kopernikus og oprindeligt produceret af Tiny Film ApS og ZuperFilm Produktion.

Medvirkende:
Professoren: Jesper Asholt
Fortæller: Nicolaj Kopernikus
Cille: Siri Anna Roswall Mattsson
Skytsengel: Pernille Vallentin

Derudover møder vi en lang række velkendte skuespillere, heriblandt Lars Ranthe, Jesper Lohmann, Mette Horn, Sebastian Jessen, Paw Henriksen, Bjarne Henriksen, Lisbeth Wulff og Kristian Halken.

Tilrettelæggelse af lydbog: Karsten Mungo Madsen og Henrik Kristensen
Instruktion: Nicolaj Kopernikus
Manus: Karsten Mungo Madsen og Henrik Kristensen
Musik: Steffen Breum
Titelsang: Pernille Vallentin