I den andra delen i trilogin om Arn har huvudpersonen hunnit fylla 27 och är redan en ärrad veteran bland korsfararna i Det heliga landet. Under tiden har Cecilia, hans ungdomskärlek hemma i Sverige, fött deras barn; en gosse som växer upp hos Arns farbror Birger Brosa. Cecilia ber om undret att Arn ska komma tillbaka, och även Birger som manövrerar slugt i de svenska maktstriderna, hoppas på Arns återkomst.