Terry McCaleb, der engang før sin store hjerteoperation var profilekspert for FBI, lever nu et tilbagetrukket liv på Catalina Island med kone og barn. Men da han bliver kontaktet af sin tidligere kollega i forbindelse med en sag, som hun er kørt fast i, vågner hans gamle instinkt.

Det, han står med, er et bestialsk mord, begået af en person med en ganske særlig sans for bizar, rituel iscenesættelse.

McCalebs efterforskning fører ham til hans store forbløffelse direkte til Harry Bosch, der på sin side er optaget af en kendt Hollywoodinstruktørs mordsag. De to sager viser sig at overlappe hinanden, og det går hurtigt op for McCaleb, at han er på vej til at afsløre den mest skræmmende morder, han nogensinde har mødt.