H.C. Andersen havde altid haft en drøm om at se de to have, der mødes ved Skagens Gren. Han havde også altid haft en drøm om at opleve Nordjylland, men der skulle gå mange år, før en 54-årig – og nu verdensberømt – digter kunne "gøre" Nordjylland. Tilfældigheder spillede ind, en rejse til Italien blev aflyst, og i stedet blev det til en oplevelsesrig rejse op gennem jylland.
Vi følger ham fra Århus til Silkeborg, videre over Herning, Holstebro, Nørre Wosborg og Lemvig til Aalborg. Endelig var han i Nordjylland! Hans oplevelser i landsdelen blev mange, og rejsen satte sig spor i hans digtning – både med rejseskitser, eventyr, historier og digte. Alt sammen er det en stor og smuk hyldest til Nordjylland.