Landsbyen Compton Bassett plages af trolde! Overalt er de, de mest uventede steder dukker de op og hærger og regerer. Selv ikke herremanden ude i sit store hus går fri. Men han er nu også den, der er mest skyld i, at troldene overhovedet er dukket op i den fredelige landsby. Det var herremanden, som afpressede den mystiske fremmede nogle uanselige pilefrø, der i løbet af få år voksede op til et tæt pilehegn på begge sider af vejen helt op til Gramp´s Hill. Den mystiske fremmede havde vægret sig ved at aflevere pilefrøene og vendte senere tilbage med en gave til herremanden: Et bur fuldt af trolde, som han slap løs! Kort efter begynder der at ske mærkelige ting i landsbyen, skorstenene i herremandens hus kan ikke trække, folk føler sig forfulgt, når de går ude efter mørkets frembrud, og selv om det kun yderst sjældent lykkes nogen at se en trold, er alle enige om, at der bør sættes en stopper for dette uvæsen. Kromanden, som er den eneste, der har haft en lille smule kontakt med den fremmede, bliver udpeget til at finde, hvad alle er enige om må være en ægte troldmand og for gode ord og en sum i guld prøve at overtale ham til at befri landsbyen for troldeplagen. Det skal snart vise sig, at kromanden kommer ud på en lang og farefuld færd i sin jagt på den mystiske troldmand.