Craig Vandervelt er på hemmelig mission i Monte Carlo for at finde ud af, hvad der er sker med en agent, der er forsvundet under mystiske omstændigheder. I spillebyen træffer han den smukke og gådefulde, russiske grevinde Aloya Zladimir, som mistænkes for at være spion. Craig mener dog noget andet, og han beslutter sig for at hjælpe Aloya. Sammen finder de agenten – og kærligheden.