Miraklet i Sugar Bay Freya og Gus havde haft en perfekt sommer sammen, lige indtil Gus rejste væk for at leve et liv, der ikke kunne inkludere Freya... Nu, 12 år efter, bærer Freya rundt på en altoverskyggende hemmelighed: De har en søn, Nick. Han har brug for en ny nyre; en gave, som kun hans far er i stand til at give. Gus bliver overrumplet, men lover at hjælpe Nick. Og på trods af omstændighederne er den magiske tiltrækningskraft mellem Gus og Freya stadig stærk. Kan de leve et liv i sammen og give Nick endnu et mirakel... en familie?