Jazzguitaristen Carsten Friis - en gammel ven af Dan Turèlls journalist-detektiv - synker død om under en sommer-koncert på Kultorvet i København. Politiets undersøgelse viser, at Carsten er død af en dosis forgiftet morfin, og sammen med politiinspektør Ehlers går journalisten i gang med at efterforske de begivenheder, der har ført til ungdomsvennens død. Det bliver lange, intense døgn i den indre bys nattemiljø, hvor afsløringer af kynisk narkohandel blandes med minder om et liv i jazzmusikkens altfortærende favntag.