Don Felipe er en gammel mand; inkafyrste, men fordrevet til en lille landsby. Han er kristen, og han nægter at svigte sin religiøse overbevisning. Dette bringer ham imidlertid i en vanskelig situation, for han kan ikke komme uden om, at europæerne har ødelagt hans folk og dets civilisation. I den klare overbevisning, at det vil have afgørende indflydelse, sætter han sig for at skrive et brev til den spanske konge om sit folks skæbne. Og så skriver han. Han skriver og skriver, det bliver til hundredvis af sider, til tusindvis af sider, brevet antager gigantiske dimensioner. Da det endelig er færdigt, vil han aflevere brevet i Lima, så det kan blive fragtet til Spanien, og sammen med sit barnebarn begiver han sig af sted på en færd, der bliver den unges første møde med voksenverdenen og den gamles sidste rejse.
Ib Michaels nye roman er en sagte, indtrængende og magisk fortælling, der bygger på historiske kendsgerninger, på et faktisk eksisterende manuskript, som oven i købet befinder sig på Det Kongelige Bibliotek i København.

"Prins Michael af Den gyldne Fortælling har gjort det igen. Han har skrevet en magisk og sanselig historie, der forener den dramatiske handling med den poetiske dvælen. Han har stadig rigeligt med sprog og langt mere end de fleste af sine danske digterkolleger. Ib Michael er på hjemmebane i denne roman med historisk emne og med sydamerikanske omgivelser og kultur som motiv, og her er der ingen, der kan slå ham af marken. En ægte Michael!"
Lars Handesten, * * * * * (5 stjerner) i Berlingske Tidende