Stefan og hans bror Damon flygter til New Orleans for at søge sikkerhed i storbyen hvor ingen kender dem. Men byen er farligere end de forestiller sig. Den vrimler med andre vampyrer– og vampyrjægere på jagt efter monstre som kan tvinges til at kæmpe på liv og død i Patrick Gallaghers cirkus. Og det gør situationen endnu farligere at Stefan går hen og forelsker sigi Gallaghers smukke datter ...