Da lady Cecilys bror, hertugen af Cheriton, gifter sig, må hun se i øjnene, at hun ikke længere kan indtage samme position i hans hjem. Vil hun undgå en skæbne som forsørget slægtning, er der kun én ting at gøre: at gifte sig. Den gådefulde mr. Zachary Absalom Gray, en mand af romani-herkomst, der lever fjernt fra de fornemme kredse og deres normer, betager hende dybt, men adel forpligter, og en forbindelse mellem de to er umulig på grund af hans ringe herkomst og levevis. Og så er der lord Kilburn, som allerede har friet to gange! Cecily må foretage et valg. Hendes forstand siger ét, hendes hjerte noget andet.