Et makabert mord og en mystisk voldtægt rammer det kriminelle miljø omkring Grenå havn. Peter, der før har været på kant med loven, danser tæt med den småfulde Pernille på det lokale diskotek. Dagen efter banker politiet på hans dør tidligt om morgenen og den uskyldige dans har pludselig ændret Peters situation markant.